ภาพรวมอุตสาหกรรมเหล็กอินเดียปี 2020

ในปี 2019 อุตสาหกรรมเหล็กของอินเดียยังคงขยายตัว จีนยังคงเป็นผู้ผลิตเหล็กดิบรายใหญ่ที่สุดของโลกในช่วงเวลาเดียวกัน (996 ล้านตัน) ตามด้วยอินเดีย (111 ล้านตัน) ญี่ปุ่น (99 ล้านตัน) และสหรัฐฯ (88 ล้านตัน) จากข้อมูลของสมาคมเหล็กโลก การผลิตเหล็กดิบของอินเดียเพิ่มขึ้น 1.9 ล้านตันในปี 2019 เป็น 111.2 ล้านตัน ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 2 ของโลก คิดเป็น 6% ของการผลิตเหล็กดิบทั่วโลก และ 5.7% ของการบริโภคเหล็กดิบทั่วโลก

ในแง่ของบริษัทหลัก ผลผลิตเหล็กดิบของ Tata Steel ในปี 2019 เพิ่มขึ้น 1.37 ล้านตันเป็น 30.56 ล้านตัน และ Steel Authority of India Limited (SAIL) ผลิตได้ 16.15 ล้านตัน การผลิตเหล็กดิบของ JSW ลดลง 630,000 ตันเหลือ 16.06 ล้านตัน ในขณะที่ของ JSPL เพิ่มขึ้น 870,000 ตันเป็น 8.17 ล้านตัน

1. การลดลงอย่างรุนแรงของการผลิตเหล็ก

ในปี 2020 การพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กของอินเดียถูกขัดขวาง เช่นเดียวกับหลายประเทศ รัฐบาลอินเดียเริ่ม lockdown ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม การผลิตเหล็กซึ่งเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการโดยมีเงื่อนไขว่าต้องมั่นใจในสุขภาพของคนงานด้วยมาตรการป้องกันในช่วงเวลานี้

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2020 Tata Steel BSL กล่าวว่าการผลิตเหล็กดิบของตนลดลงกว่า 41% เหลือ 6.59 แสนตันในช่วงไตรมาสเดือนมิถุนายน 2020 เมื่อเทียบกับ 11.22 แสนตันในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

ยอดขายของบริษัทก็ลดลง 19.58% เหลือ 6.94 แสนตันในไตรมาสเดือนมิถุนายน เมื่อเทียบกับยอดขาย 8.63 แสนตันในไตรมาสแรกของปี 2019-20

“การผลิตและการขายได้รับผลกระทบในไตรมาสแรกของปี 2020-21 และข้อจำกัดด้านการเคลื่อนย้ายที่ตามมาส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อกิจกรรมทางอุตสาหกรรมและความเชื่อมั่นของผู้บริโภค สิ่งนี้ส่งผลต่อการผลิตและการขายเหล็กดิบในช่วงไตรมาส” Tata Steel BSL กล่าวในเอกสารการกำกับดูแล

Tata Steel BSL กล่าวว่าบริษัทเริ่มเพิ่มกำลังการผลิตเหล็กที่ Angul, Odisha ในช่วงครึ่งหลังของเดือนมิถุนายน 2020

“สิ่งอำนวยความสะดวกปลายน้ำก็กำลังได้รับการเพิ่มกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องตามการปรับปรุงของความต้องการในตลาดและการใช้กำลังการผลิตที่สูงขึ้น” บริษัทกล่าว

การผลิตเหล็กในประเทศลดลงเป็นประวัติการณ์ 69.5% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนเมษายน 2020 ตามตัวเลขเบื้องต้น ประเทศผลิตเหล็กดิบเพียง 2.8 ล้านตันในเดือนนั้น ตามข้อมูลที่เผยแพร่โดย Joint Plan Committee (JPC)

2. การชะลอตัวของความต้องการจากอุตสาหกรรมผู้ใช้

ความต้องการเหล็กของอินเดียหดตัว 91% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนเมษายน 2020 เนื่องจากอุตสาหกรรมผู้ใช้ปลายทาง เช่น ยานยนต์ อสังหาริมทรัพย์ และโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งคิดเป็น 80% ของความต้องการ เกือบจะหยุดชะงัก

เหล็กถูกจัดเป็นสินค้าจำเป็นและได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในช่วง lockdown อย่างไรก็ตาม การผลิตได้รับผลกระทบเนื่องจากความต้องการจากอุตสาหกรรมผู้ใช้ลดลงอย่างรุนแรง CARE Ratings กล่าวในรายงานล่าสุด

การผลิตเหล็กได้รับผลกระทบอย่างมากในเดือนมีนาคมและเมษายนเมื่อประเทศอยู่ภายใต้ lockdown เนื่องจากอุตสาหกรรมผู้ใช้ส่วนใหญ่หยุดการผลิต

“อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศต้องลดการผลิตลงเนื่องจากไม่มีอุปสงค์จากอุตสาหกรรมผู้ใช้ คาดว่ามีเพียงผู้ผลิตเหล็กแบบครบวงจร 6 อันดับแรกเท่านั้นที่รายงานการผลิตในเดือนนั้น บริษัทเหล็กเหล่านี้ดำเนินงานที่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของกำลังการผลิต” รายงานกล่าว ผู้ผลิตเหล็กระดับรองไม่น่าจะรายงานการผลิตที่มีนัยสำคัญใดๆ เนื่องจากพวกเขากำลังเผชิญกับความท้าทายเพิ่มเติม เช่น เงินทุนหมุนเวียนต่ำและเงินสดสำรองที่ลดลงภายใต้ lockdown รายงานเสริม

การชะลอตัวของอุปสงค์จากอุตสาหกรรมผู้ใช้ เช่น การก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ ยานยนต์ และโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งบริโภคเหล็ก 80% นำไปสู่การผลิตเหล็กที่ลดลงอย่างรุนแรง

การนำแรงงานอพยพที่กลับไปยังรัฐบ้านเกิดกลับมาและการฟื้นฟูห่วงโซ่อุปทานจะเป็นความท้าทายสำคัญในอนาคต เนื่องจากบริษัทเหล็กมุ่งเน้นการเพิ่มกำลังการผลิต รายงานเสริม

3. การส่งออกเหล็กของอินเดียพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนมิถุนายน

ผู้เล่นเหล็กรายใหญ่ดำเนินงานที่ระดับการใช้กำลังการผลิตต่ำในช่วง lockdown และเนื่องจากอุปสงค์ในประเทศที่ซบเซา บริษัทต่างๆ จึงเพิ่มการส่งออกเหล็ก โดยส่วนใหญ่ไปยังจีน แม้จะมีอัตรากำไรต่ำกว่า

ข้อมูลของ Steel360 แสดงให้เห็นว่าตั้งแต่เดือนเมษายนถึงมิถุนายน ปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด และประมาณ 60-65% ของปริมาณนี้มุ่งหน้าไปยังจีน ในระดับปีต่อปี ปริมาณการส่งออกในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2020-21 เพิ่มขึ้นถึง 143% ที่ 5.11 ล้านตัน เทียบกับ 2.10 ล้านตันในไตรมาสเดียวกันของปีงบประมาณก่อนหน้า ตัวเลขไตรมาสต่อไตรมาสแสดงให้เห็นว่ายอดขายเหล็กในต่างประเทศเพิ่มขึ้น 84.47% เทียบกับ 2.77 ล้านตันในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2020 (ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2020)

ตามข้อมูลที่มีกับ Steel360 ปริมาณการส่งออกในเดือนมิถุนายน 2020 เพียงเดือนเดียวอยู่ที่ 2.27 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 18.84% เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคมแบบเดือนต่อเดือน การส่งออกในเดือนพฤษภาคม 2020 ที่ 1.91 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 105.37% เมื่อเทียบกับเดือนเมษายนแบบเดือนต่อเดือน ตัวเลขเดือนเมษายน 2020 ที่ 0.93 ล้านตันเพิ่มขึ้น 12.05% แบบเดือนต่อเดือนเมื่อเทียบกับปริมาณการส่งออกในเดือนมีนาคมที่ 0.83 ล้านตัน

“เดือนเมษายนและพฤษภาคมเป็นสองเดือนที่โรงงานเหล็กดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด อุปสงค์ในประเทศเป็นศูนย์เนื่องจากการ lockdown ไม่มีตลาดอื่นใดนอกเหนือจากจีนที่ทำงานปกติในช่วงเวลานั้น ไม่ว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออกกลาง หรือยุโรป ซึ่งเป็นจุดหมายหลักของการส่งออกเหล็กจากอินเดีย ต่างก็อยู่ใน lockdown ดังนั้นทางเลือกเดียวคือจีน และในระดับหนึ่งคือเวียดนาม เนปาล และอีกสองสามประเทศ” แหล่งข่าวให้ความเห็น

4. การทบทวนและการคาดการณ์

ด้วยมาตรการ lockdown กิจกรรมการผลิตในอินเดียลดลงอย่างรวดเร็วเหลือเกือบหนึ่งในสามของระดับก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม บริษัทผู้ผลิตยังคงมองหาการลดการนำเข้าในบางภาคส่วนหลังจากนายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดีเรียกร้องให้ Make in India “แบบสำรวจรายไตรมาสล่าสุดเกี่ยวกับการผลิตเผยให้เห็นสถานการณ์ที่ย่ำแย่สำหรับไตรมาสที่ 1 (เมษายน-มิถุนายน 2020-21) เมื่อเทียบกับสองสามไตรมาสก่อนหน้าของปี 2019” รายงาน FICCI กล่าวเมื่อวันจันทร์ พร้อมเสริมว่าผู้ผลิตกำลังมองหาการลดการพึ่งพาในพื้นที่ เช่น ยานยนต์ เครื่องจักรสิ่งทอ และบริษัทเครื่องหนัง/รองเท้ากำลังมองหาแหล่งปัจจัยการผลิต/วัตถุดิบทางเลือก โดยเฉลี่ยแล้ว บริษัทต่างๆ ดำเนินงานที่ 28 ถึง 63% ของกำลังการผลิตก่อนหน้า โดยมีการจัดสรรแรงงานตั้งแต่ 33 ถึง 57%

ผู้ตอบแบบสำรวจถึง 90% กล่าวว่าพวกเขาคาดว่าการผลิตจะต่ำหรือเท่าเดิมในไตรมาสที่ 1 ของปี 2020-21 โดยรวมแล้ว การใช้กำลังการผลิตในภาคการผลิตลดลงเหลือ 61.5% ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2019-20 เทียบกับ 76% ในไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2020

สหประชาชาติปรับลดอัตราการเติบโตที่คาดการณ์ของอินเดียลงเหลือ 1.2% ในปี 2020 ซึ่งลดลงอีกจากการเติบโตที่ชะลอตัวแล้วที่ 4% ในปี 2019 และคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกจะหดตัวอย่างรุนแรง 3.2% ในรายงาน World Economic Situation and Prospects ณ กลางปี 2020 ที่เผยแพร่โดยสหประชาชาติ

(แก้ไขโดย PKU PIONEER)