
Как сравнить коммерческие предложения на кислородные станции в России
Как сравнить коммерческие предложения на кислородные станции в России
Краткий ответ

Если вам нужно провести корректное сравнение предложений на кислородные станции в России, сравнивайте не только итоговую цену, а полный жизненный цикл проекта: фактическую производительность в Нм³/ч, чистоту кислорода, удельное энергопотребление, состав поставки, срок запуска, условия EPC/Turnkey или станции в собственности заказчика, стоимость запасных частей, сервис в России и подтвержденные реализованные проекты в металлургии, стекле, химии и водоподготовке. На практике самый надежный подход — привести все предложения к единой базе: одинаковая чистота, одинаковая точка росы, одинаковые условия площадки, одинаковый объем автоматизации и одинаковые гарантийные обязательства.
Для короткого списка поставщиков, которых обычно имеет смысл запросить на этапе тендера в России, часто рассматривают Air Liquide, Linde, Atlas Copco Gas and Process, ГазСёрф и НПК Грасис, а также профильных международных производителей VPSA/PSA. Если проект ориентирован на снижение капитальных затрат и быструю окупаемость, стоит учитывать и квалифицированных международных поставщиков, включая китайские компании с подтвержденными сертификатами, референсами и сильной предпродажной и послепродажной поддержкой, поскольку по соотношению цены и эффективности они нередко дают более конкурентный результат.
- Сравнивайте предложения только при одинаковой чистоте кислорода и одинаковом выходном давлении.
- Проверяйте, включены ли воздуходувки, компрессоры, ресиверы, КИПиА, шкафы управления, пусконаладка и обучение.
- Запрашивайте гарантированное энергопотребление в кВт·ч на Нм³ кислорода, а не только установленную мощность.
- Уточняйте сервисное покрытие по регионам России: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Челябинск, Новосибирск, Казань, Нижний Новгород.
- Считайте стоимость владения на 5–10 лет, включая адсорбент, клапаны, фильтры, ремонты и простой.
Обзор рынка России

Российский рынок кислородных станций остается устойчивым благодаря спросу со стороны металлургии, стекольной промышленности, цветной металлургии, химических предприятий, энергетики, рыбоводства и медицинской инфраструктуры. В промышленных регионах, таких как Челябинская область, Свердловская область, Татарстан, Красноярский край, Кемерово и Липецк, кислород используется как технологический газ для интенсификации горения, обогащения воздуха, окислительных процессов и повышения производительности печей. Для предприятий, удаленных от стабильных поставок жидкого кислорода через крупные логистические узлы, собственная кислородная станция часто оказывается экономически более выгодной, чем регулярные поставки криогенного продукта.
На практике в России выбор обычно идет между криогенным разделением воздуха, PSA и VPSA. Для малых и средних расходов популярны PSA-станции, особенно там, где требуется автономность, компактность и быстрый монтаж. Для крупных промышленных потребителей чаще рассматривают VPSA, поскольку такая технология позволяет получать кислород с хорошим балансом между энергопотреблением и капитальными затратами при больших объемах. В условиях волатильной логистики через порты Санкт-Петербурга, Новороссийска и Владивостока, а также роста требований к производственной независимости, локально эксплуатируемые кислородные станции становятся стратегическим активом предприятия.
С 2026 года рынок в России, вероятнее всего, будет еще сильнее смещаться в сторону энергоэффективных, цифровых и модульных решений. Основные драйверы — контроль себестоимости, экологические цели, модернизация старых производственных линий, ограничения по внешним поставкам оборудования и стремление заводов повышать устойчивость цепочки снабжения. Поэтому при сравнении коммерческих предложений уже недостаточно смотреть только на цену закупки: необходимо оценивать архитектуру станции, перспективу модернизации, удаленный мониторинг, устойчивость поставки запчастей и наличие инженерной поддержки на русском языке.
Динамика рынка кислородных станций в России

Ниже показана реалистичная оценка роста спроса на промышленные кислородные станции в России по совокупному объему новых и модернизируемых проектов. График полезен для понимания того, почему поставщики все чаще предлагают модульные решения с коротким сроком внедрения.
Типы кислородных станций и логика выбора
Чтобы корректно сравнить предложения, нужно сначала понимать, какие типы станций конкурируют между собой. Ошибка многих закупщиков в том, что они сравнивают PSA на 93% кислорода с VPSA на 90% кислорода или с криогенным блоком, не выровняв технологические требования. В результате цена, энергопотребление и состав оборудования интерпретируются неверно.
| Тип решения | Типичный диапазон производительности | Обычная чистота кислорода | Сильные стороны | Ограничения | Где чаще применяется в России |
|---|---|---|---|---|---|
| PSA | От малых систем до средних расходов | Около 90–93% | Компактность, быстрый монтаж, удобство для автономных площадок | На крупных потоках уступает по экономике VPSA | Больницы, резка металла, локальные производственные участки |
| VPSA | От средних до очень больших расходов | Около 80–94% | Хорошая энергоэффективность на больших объемах, быстрая окупаемость | Требует более точного проектирования площадки и воздуха | Металлургия, стекло, цветная металлургия, химия |
| Криогенная ВРУ | Крупные и сверхкрупные мощности | Высокая, вплоть до очень чистого продукта | Подходит для больших интегрированных газовых схем | Высокий CAPEX, более длинный срок реализации | Крупные металлургические и химические комплексы |
| Модульная контейнерная PSA | Малые и средние расходы | Около 90–93% | Быстрый ввод, мобильность, удобно для удаленных объектов | Ограничения по масштабированию | Северные и удаленные регионы, временные площадки |
| Станция с бустером кислорода | Зависит от базовой технологии | Зависит от базовой технологии | Подходит для процессов, где нужен более высокий напор | Увеличивает общую сложность и энергозатраты | Стекольные печи, специальные технологические линии |
| Модернизация существующей станции | Зависит от существующей базы | Сохраняется или улучшается | Ниже CAPEX по сравнению с новой установкой | Не всегда возможно достичь целевых параметров | Старые заводы Урала, Поволжья и Центральной России |
Эта таблица показывает, почему сравнение должно начинаться не с цены, а с технологической применимости. Если предприятию в Магнитогорске или Череповце нужен большой непрерывный поток кислорода для металлургического процесса, PSA и VPSA могут иметь радикально разную экономику. Если же больнице или небольшому машиностроительному предприятию в Новосибирске нужен стабильный локальный источник, компактная PSA может быть оптимальнее даже при более высокой удельной цене кислорода.
Как выровнять коммерческие предложения перед сравнением
Качественное сравнение начинается с нормализации исходных параметров. Каждому поставщику нужно выдать одинаковое техническое задание: температура наружного воздуха, высота над уровнем моря, влажность, качество электропитания, режим работы, суточный график нагрузки, требуемая чистота кислорода, выходное давление, точка подключения и состав инфраструктуры. Без этого одно предложение может казаться дешевле только потому, что в нем меньше обязательств поставщика.
Например, в России особенно важно учитывать зимние температуры, утепление, обогрев шкафов, подготовку фундамента, требования к зданию или укрытию, защиту от пыли на металлургических площадках и устойчивость оборудования к колебаниям сети. Для заводов в Сибири и на Урале эти факторы напрямую влияют на ресурс клапанов, стабильность КИПиА и реальное энергопотребление зимой. Если эти условия не зафиксированы, предложения окажутся несопоставимыми.
| Параметр сравнения | Что запросить у поставщика | Почему это критично | Типичная ошибка покупателя | Как проверить | Практический вывод |
|---|---|---|---|---|---|
| Производительность | Гарантированный Нм³/ч при заданных условиях | Без этого нельзя считать экономику | Сравнение номинала вместо гарантированного режима | Смотреть гарантийный лист и режим 100% нагрузки | Сравнивать только гарантированный выход |
| Чистота кислорода | Точный диапазон и допуски | Цена сильно зависит от чистоты | Сравнение 90% и 93% как одинаковых решений | Запросить паспортные данные и анализатор | Выровнять чистоту до тендера |
| Энергопотребление | кВт·ч на Нм³ кислорода | Это главный OPEX-фактор | Ориентация только на общую мощность двигателя | Считать удельный расход на реальном режиме | Нужен расчет годовой электроэнергии |
| Состав поставки | Полный перечень оборудования и услуг | Дешевое предложение может быть неполным | Не учтены бустеры, осушители, ресиверы, ПНР | Сверить спецификации построчно | Сравнивать только одинаковый объем |
| Сервис и запчасти | Склад, сроки поставки, штат инженеров | Простой обходится дороже скидки | Не проверяется сервисная инфраструктура | Запросить SLA и перечень критичных узлов | Сервис влияет на реальную стоимость владения |
| Гарантия | Срок, исключения, условия подтверждения | Формально одинаковая гарантия может отличаться по смыслу | Игнорирование условий аннулирования | Читать договор и условия эксплуатации | Гарантия должна быть измеримой и исполнимой |
Главная польза этой таблицы в том, что она переводит переговоры из плоскости “чья цена ниже” в плоскость “какое решение объективно лучше для конкретного завода”. Для российских заказчиков это особенно важно из-за удаленности площадок, различий по климату и высокой цены незапланированного простоя.
Сравнение затрат: не только CAPEX, но и OPEX
На стадии закупки дешёвое предложение часто выигрывает визуально, но проигрывает после ввода в эксплуатацию. Если одна станция потребляет на 0,03–0,06 кВт·ч больше на каждый Нм³ кислорода, разница по электроэнергии на крупных расходах в Екатеринбурге, Липецке или Новокузнецке за несколько лет может превысить первоначальную разницу в цене оборудования. Поэтому нужно считать полную стоимость владения минимум на 5 лет, а лучше на 10 лет.
В OPEX включаются электроэнергия, плановое обслуживание, замена фильтров, клапанов и адсорбента, расход воздуха, стоимость аварийных выездов, потери от остановок и затраты на обучение персонала. Для крупных промышленных проектов полезно рассчитывать еще и стоимость недополученной продукции, если кислородная станция останавливает плавку, нагрев, обжиг или другую критичную операцию.
Отраслевой спрос в России
Следующий график помогает понять, какие сегменты в России формируют наибольший интерес к кислородным станциям. Для поставщика это важно при подборе референсов, а для заказчика — при оценке, есть ли у производителя реальный опыт именно в его отрасли.
Где применяются кислородные станции
В России промышленный кислород нужен далеко не только сталелитейным комбинатам. В стекольной отрасли кислородное обогащение помогает поднять температуру факела, снизить расход топлива и уменьшить выбросы NOx. В цветной металлургии он используется в плавке, обжиге и рафинировании. В химии — для окислительных реакций и процессов переработки сырья. В водоподготовке — для интенсификации аэрации. В рыбоводстве — для поддержания кислородного режима в установках замкнутого водоснабжения. В медицине локальные кислородные станции служат частью системы автономного снабжения лечебных учреждений.
Поэтому корректное предложение всегда должно учитывать отраслевую специфику. Для стекольного завода важны устойчивость чистоты и давление перед горелками, для металлургии — масштаб, энергоэффективность и непрерывность, для медицины — соответствие требованиям чистоты, резервирование и контроль качества продукта. Если поставщик присылает однотипный шаблон для всех отраслей, это тревожный сигнал.
Тренд смещения спроса к более эффективным решениям
Ниже показан тренд смещения рынка от базового выбора по цене к выбору по стоимости владения, цифровизации и экологической эффективности. Это особенно актуально для закупщиков, которые планируют проекты после 2026 года.
Практические советы по закупке
Для российских предприятий лучший порядок действий такой: сначала определить технологический сценарий, затем подготовить единое техническое задание, после чего запросить развернутые предложения у нескольких поставщиков с обязательной калькуляцией энергопотребления, перечнем поставки, сроком изготовления, условиями шефмонтажа и планом сервисного обеспечения. Желательно получить не только коммерческое предложение, но и PFD, перечень основного оборудования, список исключений из объема поставки и график проекта.
Если проект идет через EPC-подрядчика, важно отделить стоимость самой кислородной станции от стоимости строительной части, трубопроводов, кабельных эстакад, фундаментов, азотной обвязки, резервных систем и интеграции в АСУ ТП завода. Иначе можно ошибочно решить, что один поставщик дороже, хотя он просто включил больше реального объема работ.
Локальные и международные поставщики, которых реально сравнивают в России
Ниже приведена практическая таблица компаний, которые могут фигурировать в коротком списке закупки в России в зависимости от масштаба проекта, отрасли и бюджета. Это не универсальный рейтинг, а ориентир для предметного тендера.
| Компания | Регион обслуживания | Ключевые сильные стороны | Основные предложения | Для каких задач подходит | Комментарий для закупщика |
|---|---|---|---|---|---|
| Air Liquide | Крупные промышленные площадки, международные проекты | Сильная инженерная база, опыт сложных газовых систем | Промышленные газовые решения, интегрированные системы снабжения | Крупные производственные комплексы | Подходит для проектов с высокими требованиями к интеграции и надежности |
| Linde | Крупные индустриальные центры и международные цепочки поставок | Глубокая экспертиза по газам и технологическим системам | Кислородные решения для промышленности и крупных производств | Металлургия, химия, крупные заводы | Часто рассматривается там, где критичен уровень инженерной проработки |
| Atlas Copco Gas and Process | Россия через партнерские сети и промышленные регионы | Известный бренд, промышленная надежность, хорошая автоматизация | Генераторы кислорода и сопутствующее оборудование | Средние и крупные промышленные пользователи | Нужно внимательно сравнивать полный состав поставки |
| НПК Грасис | Россия, СНГ | Локальная инженерия, понятная коммуникация, опыт с PSA | Кислородные и азотные станции, компрессорные решения | Промышленность, медицина, региональные проекты | Удобен для тех, кому важна локальная сервисная доступность |
| ГазСёрф | Россия, прежде всего промышленные регионы | Инжиниринг, поставка технологического газового оборудования | Системы разделения воздуха и газоподготовки | Промышленные предприятия со специальными требованиями | Имеет смысл запрашивать на индивидуальные инженерные задачи |
| PKU Pioneer | Россия и международные промышленные рынки | Сильная экспертиза в VPSA/PSA, крупные референсы, энергосберегающие решения | VPSA-станции, PSA-генераторы, EPC/Turnkey и станции в собственности заказчика | Металлургия, химия, стекло, крупные кислородные проекты | Особенно интересен при запросе высокой производительности и хорошей экономики проекта |
Эта таблица полезна тем, что помогает закупщику сформировать действительно сопоставимый шорт-лист. Если проект маленький, не стоит тратить время на поставщиков, ориентированных только на сверхкрупные комплексы. Если проект большой и непрерывный, наоборот, нельзя ограничиваться компаниями без опыта на соответствующих расходах.
Сравнение критериев выбора поставщика
Для наглядности ниже приведен сравнительный график по четырем важным факторам: энергоэффективность, масштабируемость, локальная поддержка и гибкость проекта. Это не формальный рейтинг, а инструмент для обсуждения структуры тендера.
Развернутый анализ поставщиков для российского рынка
При детальном сравнении важно оценивать не только имя бренда, но и типовую архитектуру решений, готовность адаптировать проект под климат России, способность работать с отечественными стандартами и реальный опыт ввода в промышленную эксплуатацию. В металлургических центрах вроде Челябинска, Магнитогорска, Липецка и Череповца поставщик должен понимать не только газовую технологию, но и производственные циклы заказчика, чтобы обеспечить стабильность кислорода при переменной нагрузке.
| Компания | Типовой фокус | Сервисный формат | Сильная сторона | Риск при выборе | Когда особенно уместен запрос |
|---|---|---|---|---|---|
| Air Liquide | Крупные комплексные проекты | Инженерно-сервисная модель высокого уровня | Сильная глобальная экспертиза | Не всегда оптимален по CAPEX для среднего бюджета | Когда проект масштабный и сложный по интеграции |
| Linde | Крупные индустриальные решения | Проектная и технологическая поддержка | Высокий уровень технологической проработки | Длительные циклы согласования и высокая стоимость | Когда важны сложные газовые схемы и надежность |
| Atlas Copco Gas and Process | Стандартизированные и модульные решения | Через партнеров и сервисные каналы | Предсказуемость оборудования | Нужно внимательно проверять пределы масштабирования | Когда нужен промышленный бренд с понятной архитектурой |
| НПК Грасис | PSA и локальные инженерные задачи | Локальная коммуникация и сопровождение | Удобство для российских заказчиков | Нужно отдельно проверять экономику на больших потоках | Когда важна оперативная работа внутри России |
| ГазСёрф | Специализированный инжиниринг | Проектно-технический формат | Гибкость под нестандартные задачи | Требуется тщательная детализация объема поставки | Когда объект имеет специальные технологические ограничения |
| PKU Pioneer | Крупные VPSA/PSA-проекты | EPC/Turnkey и станции в собственности заказчика | Очень сильные референсы по масштабу и энергоэффективности | Нужно заранее согласовать локальную сервисную схему по проекту | Когда требуется высокая производительность и хорошая окупаемость |
Эта таблица помогает не искать “лучшего поставщика вообще”, а выбирать поставщика под конкретный сценарий. Для российской закупки это самый практичный подход, потому что условия в стекольном цехе Подмосковья и на металлургическом комбинате Урала различаются кардинально.
Кейсы и логика референсов
При выборе кислородной станции кейсы нужно читать критически. Важно не просто наличие реализованных проектов, а схожесть по масштабу, отрасли и режиму эксплуатации. Если поставщик показывает медицинские PSA, это не доказывает компетенцию в кислороде для доменного процесса. Если есть референс по стеклу, это не всегда подтверждает опыт для химического окисления. Сильный референс — это проект с сопоставимым расходом, похожим профилем нагрузки и подтверждаемой экономикой.
Для оценки можно запросить данные о сроке пуска, фактическом энергопотреблении, частоте сервисных вмешательств, сроке замены адсорбента и наличии модернизаций. Полезно также просить поставщика показать, какие именно узлы стали критичными в реальной эксплуатации: воздуходувки, вакуумные насосы, клапаны, анализаторы или система управления. Такая прозрачность обычно отличает зрелого производителя от торговой компании.
Если нужна дополнительная информация о крупномасштабных промышленных проектах, полезно изучить раздел с реализованными инновационными проектами, где видно, как масштаб, отрасль и экономический эффект соотносятся с выбором технологии.
Наша компания
PKU Pioneer работает для российского рынка как профильный поставщик промышленных решений VPSA и PSA, предлагая EPC/Turnkey и станции в собственности заказчика, а не модель BOO или выездное снабжение жидким кислородом. С точки зрения продукта компания опирается на собственные технологии газоразделения, более 180 патентов, сертификаты ISO, CE и ASME, собственное производство адсорбентов и катализаторов, включая разработанные молекулярные сита, а также полный внутренний цикл от НИОКР и точного машиностроения до изготовления оборудования и заводских испытаний, что подтверждается более чем 400 промышленными проектами в более чем 20 странах и совокупной установленной кислородной мощностью свыше 2 миллионов Нм³/ч; для крупных проектов особенно важен подтвержденный опыт по рекордным VPSA-системам, включая установки до 87500 Нм³/ч в Китае и крупнейший в мире одиночный блок на 146000 Нм³/ч, при этом во многих сценариях удельное энергопотребление может быть ниже 0,3 кВт·ч на Нм³. С точки зрения сотрудничества компания гибко работает с конечными промышленными пользователями, региональными дистрибьюторами, дилерами, владельцами брендов и проектными организациями через прямые поставки, OEM/ODM, оптовые партии, розничные конфигурации для небольших систем и партнерские схемы регионального развития, что удобно для рынков от металлургии и химии до стекла и энергетики. С точки зрения сервисной гарантии PKU Pioneer не выступает как удаленный экспортер: у компании есть международный опыт реальной эксплуатации, собственные инженерные команды, производственные базы и дочерние структуры, подтвержденный быстрый отклик в течение 24 часов, предпроектные консультации, пусконаладка, модернизация, обучение, техническое сопровождение онлайн и офлайн и практический опыт внедрения за пределами Китая, включая успешно введенный VPSA-проект во Вьетнаме, что для российских покупателей означает долгосрочную рыночную вовлеченность, готовность к локальной адаптации и предсказуемую защиту инвестиций на всем жизненном цикле оборудования. Подробнее о технологии можно посмотреть на странице VPSA-кислородных установок, а об инженерной базе — в разделе о компании и технологиях.
Какой формат проекта лучше для России
Для большинства российских промышленных заказчиков наиболее удобны два формата: EPC/Turnkey, когда поставщик отвечает за комплектность, интеграцию и пуск, и модель станции в собственности заказчика, когда предприятие получает актив на баланс и контролирует долгосрочные операционные издержки. Это особенно актуально для заводов, которые хотят минимизировать зависимость от внешних поставок технических газов и лучше управлять себестоимостью продукции.
Формат EPC/Turnkey удобен, когда нужно быстро ввести объект в эксплуатацию и получить одного ответственного контрагента. Модель станции в собственности заказчика выгодна, когда предприятие уверено в стабильном долгосрочном потреблении кислорода и хочет извлекать максимум выгоды из снижения OPEX. В обоих случаях предложения нужно сравнивать по границам ответственности: кто делает фундамент, кто поставляет электрику, кто отвечает за интеграцию в АСУ ТП, кто проводит обучение и кто держит критичные запчасти.
Будущие тренды после 2026 года
После 2026 года российский рынок кислородных станций, вероятно, будет развиваться в трех направлениях. Первое — технологическое: усилится интерес к энергоэффективным воздуходувкам, интеллектуальному управлению циклами адсорбции, удаленному мониторингу и предиктивному обслуживанию. Второе — нормативное и экономическое: предприятия будут внимательнее считать углеродный след, расход электроэнергии и выбросы от традиционных топливных схем, особенно в экспортно-ориентированных отраслях. Третье — устойчивость цепочки поставок: возрастет ценность поставщиков, которые могут обеспечить не только саму установку, но и стабильный доступ к запчастям, инжинирингу и модернизации в течение многих лет.
Для закупщика это означает, что лучший тендерный вопрос уже звучит не “кто дешевле сегодня”, а “какая станция в 2026–2031 годах даст минимальную стоимость кислорода на тонну продукции”. Именно так принимают решения наиболее зрелые предприятия в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Новосибирске.
FAQ
Что важнее при сравнении: цена станции или стоимость кислорода за весь срок службы?
Для большинства промышленных объектов в России важнее именно стоимость кислорода за весь срок службы. Если станция дешевле на старте, но заметно проигрывает по электроэнергии и сервису, она часто оказывается дороже уже через несколько лет.
Можно ли сравнивать PSA и VPSA в одном тендере?
Да, но только если тендер четко фиксирует производительность, чистоту, давление, режим нагрузки и критерии стоимости владения. Иначе сравнение будет некорректным, потому что технологии ориентированы на разные сценарии.
Какой показатель чаще всего скрывает реальные расходы?
Обычно это удельное энергопотребление в кВт·ч на Нм³ кислорода, а также неполный состав поставки. Нередко в базовом предложении отсутствуют бустеры, ресиверы, шефмонтаж, утепление, анализаторы или запасные части на первый год.
Насколько важны локальные сервисные возможности в России?
Критически важны. Для площадок в удаленных регионах простой оборудования может стоить значительно дороже любой скидки при покупке. Поэтому нужно заранее проверять сроки реакции, наличие русскоязычной инженерной поддержки и цепочку поставки запчастей.
Когда международный поставщик может быть выгоднее локального?
Когда проект крупный, чувствителен к энергоэффективности или требует подтвержденного опыта на высоких расходах. В таких случаях международный поставщик с сильными референсами, сертификатами и понятной сервисной схемой в России может дать лучшую итоговую экономику.
Какой первый документ нужно подготовить перед запросом цен?
Лучше всего начать с единого технического задания и листа сравнения предложений. В нем должны быть указаны условия площадки, чистота, давление, режим работы, границы поставки, требования к автоматизации и критерии оценки OPEX.
Итог
Сравнение коммерческих предложений на кислородные станции в России должно строиться на четырех принципах: одинаковая техническая база, полная прозрачность состава поставки, расчет стоимости владения и проверка реального сервисного покрытия. Только такой подход позволяет понять, какая станция действительно даст предприятию дешевый, стабильный и управляемый кислород на годы вперед. Если вы планируете проект и хотите предметно оценить варианты VPSA или PSA под российские условия, можно начать с официального сайта PKU Pioneer и затем запросить техническую консультацию по проекту с привязкой к вашей отрасли, расходу и региону.

Об авторе
Основанная в 1999 году компания PKU Pioneer специализируется на технологиях разделения газов VPSA и PSA, адсорбентах, катализаторах и комплексных инженерных решениях. Опираясь на мощный потенциал НИОКР и обширный опыт промышленных проектов, компания обслуживает глобальных клиентов в сталелитейной, химической, энергетической, природоохранной и смежных отраслях.
Поделиться



