نظرة عامة على قطاع الصلب الهندي 2020

في عام 2019، استمرت صناعة الصلب الهندية في التوسع. ظلت الصين أكبر منتج للصلب الخام في العالم في نفس الفترة (996 مليون طن) تليها الهند (111 مليون طن)، واليابان (99 مليون طن) والولايات المتحدة (88 مليون طن). وفقًا لبيانات الاتحاد العالمي للصلب، زاد إنتاج الهند من الصلب الخام بمقدار 1.9 مليون طن في عام 2019 ليصل إلى 111.2 مليون طن، مما جعلها تحتل المرتبة الثانية عالميًا، بنسبة 6% من الإنتاج العالمي للصلب الخام و5.7% من الاستهلاك العالمي للصلب الخام.

بالنسبة للشركات الكبرى، زاد إنتاج شركة تاتا ستيل من الصلب الخام في عام 2019 بمقدار 1.37 مليون طن ليصل إلى 30.56 مليون طن، بينما أنتجت هيئة الصلب الهندية المحدودة (SAIL) 16.15 مليون طن. وانخفض إنتاج شركة JSWمن الصلب الخام بمقدار 630,000 طن ليصل إلى 16.06 مليون طن، بينما زاد إنتاج شركة JSPL بمقدار 870,000 طن ليصل إلى 8.17 مليون طن.

1. انخفاض حاد في إنتاج الصلب

في عام 2020، تعرض تطور صناعة الصلب الهندية للعرقلة. مثل العديد من البلدان الأخرى، بدأت الحكومة الهندية الإغلاق العام في 25 مارس. تمت الموافقة على تشغيل صناعة الصلب، باعتبارها صناعة معالجة مستمرة، بشرط ضمان صحة العمال من خلال إجراءات الحماية خلال هذه الفترة.

في 9 يوليو 2020، قالت شركة تاتا ستيل BSL إن إنتاجها من الصلب الخام انخفض بنسبة تزيد عن 41% ليصل إلى 659,000 طن خلال الربع الثاني من عام 2020 مقارنة بـ 1,122,000 طن في الفترة المماثلة من العام السابق.

كما انخفضت مبيعات الشركة بنسبة 19.58% لتصل إلى 694,000 طن في الربع الثاني من عام 2020 مقارنة بمبيعات 863,000 طن في الربع الأول من عام 2019-2020.

"تأثر الإنتاج والمبيعات في الربع الأول من عام 2020-2021، وأثرت قيود التنقل اللاحقة بشدة على النشاط الصناعي ومعنويات المستهلكين. أثر هذا على إنتاج ومبيعات الصلب الخام خلال الربع،" قالت تاتا ستيل BSL في إيداع تنظيمي.

قالت تاتا ستيل BSL إن الشركة بدأت في زيادة عمليات صناعة الصلب في أنجول، أوديشا، في النصف الثاني من يونيو 2020.

"يتم أيضًا زيادة المرافق النهائية تدريجيًا على خلفية تحسن الطلب في السوق وارتفاع استخدام القدرات،" كما قالت.

انخفض إنتاج الصلب المحلي بنسبة قياسية بلغت 69.5% على أساس سنوي في أبريل 2020 وفقًا للأرقام الأولية. أنتجت البلاد 2.8 مليون طن فقط من الصلب الخام خلال الشهر، وفقًا للبيانات الصادرة عن لجنة الخطة المشتركة (JPC).

2. تباطؤ الطلب من الصناعات المستخدمة

انكمش الطلب الهندي على الصلب بنسبة 91% على أساس سنوي في أبريل 2020 مع توقف الصناعات المستخدمة النهائية مثل السيارات والعقارات والبنية التحتية التي تشكل 80% من الطلب، بشكل شبه كامل.

تم تصنيف الصلب كسلعة أساسية وسُمح بتشغيله خلال فترة الإغلاق. ومع ذلك، تأثر الإنتاج بسبب الانخفاض الحاد في الطلب من الصناعات المستخدمة، حسبما ذكرت وكالة كير للتصنيف في أحدث تقرير لها.

تعرض إنتاج الصلب لضربة كبيرة في شهري مارس وأبريل عندما كانت البلاد في حالة إغلاق حيث شهدت معظم الصناعات المستخدمة توقفًا في الإنتاج.

"كان على صناعة الصلب المحلية تقليص إنتاجها في غياب الطلب من الصناعات المستخدمة. من المتوقع أن يكون أفضل ستة منتجين متكاملين للصلب فقط قد أبلغوا عن إنتاج خلال الشهر. تعمل شركات الصلب هذه بأقل من نصف طاقتها،" قال التقرير. من غير المرجح أن يكون منتجو الصلب الثانوي قد أبلغوا عن أي إنتاج كبير حيث يواجهون تحديات إضافية تتمثل في انخفاض رأس المال العامل ونضوب الاحتياطيات النقدية في ظل الإغلاق، أضاف التقرير.

أدى التباطؤ في الطلب من الصناعات المستخدمة مثل البناء والعقارات والسيارات والبنية التحتية التي تستهلك 80% من الصلب إلى الانخفاض الحاد في إنتاج الصلب.

سيكون إعادة العمال المهاجرين الذين عادوا إلى ولاياتهم واستعادة سلسلة التوريد من التحديات الرئيسية في المستقبل حيث تركز شركات الصلب على زيادة القدرة، أضاف التقرير.

3. صادرات الصلب الهندية تسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق في يونيو

كان كبار منتجي الصلب يعملون بمستويات استخدام أقل خلال الإغلاق، وبسبب الطلب المحلي الخافت، زادت الشركات من صادرات الصلب، خاصة إلى الصين، وإن كان بهوامش أقل.

تكشف بيانات Steel360 أنه من أبريل إلى يونيو، كانت هناك قفزة هائلة في أحجام الصادرات، وقد توجه حوالي 60-65% من هذه الكمية إلى الصين. على أساس سنوي، ارتفعت أحجام الصادرات في الربع الأول من السنة المالية 2020-2021 بنسبة هائلة بلغت 143% لتصل إلى 5.11 مليون طن مقارنة بـ 2.10 مليون طن في نفس الربع من السنة المالية السابقة 2019-2020. تُظهر الأرقام ربع السنوية أن مبيعات الصلب الخارجية ارتفعت بنسبة 84.47% مقابل 2.77 مليون طن في الفترة من يناير إلى مارس 2020 (الربع الرابع من السنة المالية 2019-2020).

وفقًا للبيانات المتاحة لدى Steel360، بلغت أحجام الصادرات في يونيو 2020 وحدها 2.27 مليون طن، بارتفاع 18.84% عن مايو على أساس شهري. بلغت الصادرات في مايو 2020 حوالي 1.91 مليون طن، بارتفاع 105.37% عن أبريل على أساس شهري. بلغ رقم أبريل 2020 البالغ 0.93 مليون طن ارتفاعًا بنسبة 12.05% على أساس شهري عن صادرات مارس البالغة 0.83 مليون طن.

"كان أبريل ومايو الشهرين اللذين كافحت فيهما المصانع للبقاء على قيد الحياة. كان الطلب المحلي معدومًا بسبب الإغلاق. لم تكن أي سوق أخرى، باستثناء الصين، تتصرف بشكل طبيعي في تلك المرحلة. سواء في جنوب شرق آسيا أو الشرق الأوسط أو أوروبا، وهي عادة الوجهات الرئيسية للصلب من الهند، كانت في حالة إغلاق. الخيار الوحيد إذن كان الصين وإلى حد ما فيتنام ونيبال وبعض البلدان الأخرى،" لاحظ مصدر.

4. مراجعات وتوقعات

مع الإغلاق، انخفضت أنشطة التصنيع في الهند إلى حوالي ثلث مستواها السابق. ومع ذلك، لا تزال شركات التصنيع تتطلع إلى تقليل الواردات في بعض القطاعات بعد دعوة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لصنع في الهند. "يكشف أحدث مسح ربع سنوي للتصنيع عن وضع كئيب للربع الأول (أبريل-يونيو 2020-2021) مقارنة بالربوع القليلة الماضية من عام 2019،" قال تقرير لغرفة التجارة والصناعة الهندية (فيكي) يوم الاثنين، مضيفًا أن المصنعين يتطلعون إلى تقليل الاعتماد في مجالات مثل السيارات وآلات النسيج والجلود/الأحذية، حيث تبحث الشركات عن مصادر بديلة للمدخلات/المواد الخام. في المتوسط، تعمل الشركات بنسبة تتراوح بين 28% و63% من قدراتها السابقة مع نشر قوة عاملة تتراوح بين 33% و57%.

قال 90% من المست

خفضت الأمم المتحدة معدل النمو المتوقع للهند إلى 1.2% في عام 2020، وهو تدهور آخر مقارنة بالنمو البطيء بالفعل البالغ 4% في عام 2019، وتوقعت أن ينكمش الاقتصاد العالمي بشكل حاد بنسبة 3.2% في تقرير "الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه" الصادر عن الأمم المتحدة في منتصف عام 2020.

(تحرير بواسطة PKU PIONEER)