2020년 인도 철강 부문 개요

2019년 인도 철강 산업은 지속적으로 확장되었습니다. 같은 기간 중국은 세계 최대 조강 생산국(9억 9600만 톤)을 유지했으며, 인도(1억 1100만 톤), 일본(9900만 톤), 미국(8800만 톤)이 뒤를 이었습니다. 세계철강협회 데이터에 따르면, 인도의 조강 생산량은 2019년에 190만 톤 증가하여 1억 1120만 톤에 달해 세계 2위를 기록했으며, 이는 세계 조강 생산량의 6%, 세계 조강 소비량의 5.7%를 차지했습니다.

주요 기업 측면에서, 타타 철강(Tata Steel)의 2019년 조강 생산량은 137만 톤 증가하여 3056만 톤을 기록했고, 인도 철강 공사(SAIL)는 1615만 톤을 생산했습니다. JSW의 조강 생산량은 63만 톤 감소하여 1606만 톤을 기록한 반면, JSPL의 생산량은 87만 톤 증가하여 817만 톤을 기록했습니다.

1. 철강 생산 급감

2020년, 인도 철강 산업의 발전은 어려움을 겪었습니다. 다른 많은 국가와 마찬가지로, 인도 정부는 3월 25일부터 봉쇄 조치를 시작했습니다. 철강 제조는 연속 공정 산업으로서, 이 기간 동안 보호 조치를 통해 근로자의 건강을 보장하는 것을 전제로 운영이 승인되었습니다.

2020년 7월 9일, 타타 철강 BSL은 2020년 2분기 조강 생산량이 전년 동기 112만 2000톤에 비해 41% 이상 감소한 65만 9000톤을 기록했다고 밝혔습니다.

동사의 2분기 판매량도 2019-20 회계연도 1분기 86만 3000톤에 비해 19.58% 감소한 69만 4000톤을 기록했습니다.

타타 철강 BSL은 규제 서류에서 "2020-21 회계연도 1분기에 생산과 판매가 영향을 받았으며, 이후 이동 제한이 산업 활동과 소비자 심리를 심각하게 저해했습니다. 이는 해당 분기의 조강 생산과 판매에 영향을 미쳤습니다."라고 밝혔습니다.

타타 철강 BSL은 2020년 6월 하반기부터 오디샤 주 앙굴에서 철강 생산 작업을 늘리기 시작했다고 말했습니다.

"시장 수요 개선과 높은 가동률에 힘입어 하류 시설도 점진적으로 증설되고 있습니다."라고 밝혔습니다.

잠정 수치에 따르면, 2020년 4월 국내 철강 생산량은 전년 동기 대비 기록적인 69.5% 감소했습니다. 합동 계획 위원회(JPC)가 발표한 데이터에 따르면, 해당 월 인도의 조강 생산량은 간신히 280만 톤에 그쳤습니다.

2. 사용 산업의 수요 둔화

2020년 4월 인도의 철강 수요는 전년 동기 대비 91% 감소했으며, 수요의 80%를 차지하는 자동차, 부동산, 인프라와 같은 최종 사용 산업이 사실상 중단되었습니다.

철강은 필수 품목으로 분류되어 봉쇄 기간 동안 운영이 허용되었습니다. 그러나 CARE 레이팅스의 최신 보고서에 따르면, 사용 산업의 수요 급감으로 인해 생산에 영향을 받았습니다.

3월과 4월에 국가가 봉쇄되면서 대부분의 사용 산업이 생산 중단을 겪으면서 철강 생산은 상당한 타격을 입었습니다.

보고서는 "국내 철강 산업은 사용 산업의 수요 부재로 인해 생산을 축소해야 했습니다. 해당 월에 생산을 보고한 것으로 예상되는 상위 6개 통합 철강 생산업체만 있었습니다. 이들 철강 회사는 가동률이 절반 미만으로 가동되고 있습니다."라고 밝혔습니다. 보고서는 또한 "2차 철강 생산업체는 봉쇄 상황에서 낮은 운전 자본과 고갈되는 현금 준비금이라는 추가적인 어려움에 직면하여 유의미한 생산을 보고하지 않았을 가능성이 높습니다."라고 덧붙였습니다.

철강의 80%를 소비하는 건설, 부동산, 자동차, 인프라와 같은 사용 산업의 수요 둔화는 철강 생산 급감으로 이어졌습니다.

보고서는 또한 철강 회사들이 생산 능력 확대에 집중함에 따라, 본가로 돌아간 이주 노동자를 다시 데려오고 공급망을 복원하는 것이 향후 주요 과제가 될 것이라고 덧붙였습니다.

3. 인도 철강 수출, 6월 사상 최고치 기록

대형 철강 업체들은 봉쇄 기간 동안 낮은 가동률로 운영되었으며, 국내 수요 부진으로 인해 마진은 낮았지만 주로 중국으로의 철강 수출을 늘렸습니다.

Steel360의 데이터에 따르면, 4월부터 6월까지 수출 물량이 기하급수적으로 증가했으며, 이 중 약 60-65%가 중국으로 향했습니다. 전년 동기 대비 2020-21 회계연도 1분기 수출 물량은 전 회계연도(FY20) 같은 분기의 210만 톤에 비해 무려 143% 증가한 511만 톤을 기록했습니다. 분기 대비 수치를 보면, 해외 철강 판매는 2020년 1~3월(FY20 4분기)의 277만 톤에 비해 84.47% 증가했습니다.

Steel360의 데이터에 따르면, 2020년 6월 한 달 수출 물량은 227만 톤에 달해 5월 대비 18.84% 증가했습니다. 2020년 5월 수출 물량은 191만 톤으로 4월 대비 105.37% 증가했습니다. 2020년 4월 수출 물량은 93만 톤으로 3월 수출 물량 83만 톤 대비 12.05% 증가했습니다.

한 소식통은 "4월과 5월은 제철소들이 생존을 위해 어려움을 겪었던 두 달이었습니다. 봉쇄로 인해 국내 수요가 전무했습니다. 그 시점에 중국 외에는 어떤 시장도 정상적으로 움직이지 않았습니다. 일반적으로 인도 철강의 주요 목적지인 동남아시아, 중동, 유럽 등은 모두 봉쇄 상태였습니다. 따라서 유일한 선택지는 중국이었고, 일부 베트남, 네팔 및 기타 몇몇 국가에 불과했습니다."라고 말했습니다.

4. 검토 및 전망

봉쇄로 인해 인도의 제조 활동은 이전 수준의 거의 3분의 1로 급감했습니다. 그러나 제조 기업들은 나렌드라 모디 총리의 '메이크 인 인디아' 촉구 이후 특정 분야의 수입을 줄이려는 움직임을 보이고 있습니다. FICCI 보고서는 월요일 "제조업에 대한 최신 분기 조사에 따르면, 2019년 이전 몇 분기에 비해 2020-21 회계연도 1분기 상황이 암울한 것으로 나타났습니다."라고 밝혔습니다. 또한 "제조업체들은 자동차, 섬유 기계, 가죽/신발 분야와 같은 영역에서 의존도를 줄이기 위해 대체 투입물/원자재 공급원을 모색하고 있습니다."라고 덧붙였습니다. 평균적으로 기업들은 이전 생산 능력의 28~63% 수준으로 운영되고 있으며, 인력 배치는 33~57% 범위에 있습니다.

응답자의 무려 90%는 2020-21 회계연도 1분기에 생산량이 낮거나 동일할 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 전반적으로 제조업의 가동률은 2019-20 회계연도 4분기에 61.5%로 하락했으며, 이는 2019-20 회계연도 3분기의 76%와 비교됩니다.

UN은 인도의 2020년 예상 성장률을 1.2%로 낮추었으며, 이는 이미 둔화된 2019년 4% 성장률에서 더욱 악화된 수치입니다. 또한 UN이 발표한 '2020년 중반 세계 경제 상황 및 전망'에서 세계 경제가 3.2% 급격히 위축될 것이라고 예측했습니다.

(PKU PIONEER 편집)