Обзор индийской сталелитейной отрасли 2020

В 2019 году индийская сталелитейная промышленность продолжала расширяться. Китай оставался крупнейшим в мире производителем необработанной стали в тот же период (996 млн тонн), за ним следовали Индия (111 млн тонн), Япония (99 млн тонн) и США (88 млн тонн). Согласно данным Всемирной ассоциации стали, производство необработанной стали в Индии увеличилось на 1,9 млн тонн в 2019 году до 111,2 млн тонн, что занимает 2-е место в мире, составляя 6% мирового производства необработанной стали и 5,7% мирового потребления необработанной стали.

Что касается крупных компаний, производство необработанной стали Tata Steel в 2019 году увеличилось на 1,37 млн тонн до 30,56 млн тонн, а Steel Authority of India Limited (SAIL) произвела 16,15 млн тонн. Производство необработанной стали JSW сократилось на 630 000 тонн до 16,06 млн тонн, в то время как у JSPL оно увеличилось на 870 000 тонн до 8,17 млн тонн.

1. Резкое падение производства стали

В 2020 году развитие индийской сталелитейной промышленности было затруднено. Как и многие другие страны, правительство Индии ввело карантин с 25 марта. Производство стали, как непрерывный технологический процесс, было разрешено к работе при условии обеспечения здоровья работников защитными мерами в этот период.

9 июля 2020 года Tata Steel BSL сообщила, что ее производство необработанной стали сократилось более чем на 41% до 659 000 тонн в июньском квартале 2020 года по сравнению с 1 122 000 тонн за аналогичный период годом ранее.

Продажи компании также снизились на 19,58% до 694 000 тонн в июньском квартале по сравнению с продажами в 863 000 тонн в первом квартале 2019-20 гг.

«Производство и продажи пострадали в первом квартале 2020-21 годов, а последующие ограничения передвижения серьезно повлияли на промышленную активность и потребительские настроения. Это повлияло на производство и продажи необработанной стали в течение квартала», - заявила Tata Steel BSL в нормативном документе.

Tata Steel BSL сообщила, что компания начала наращивать свое сталеплавильное производство в Ангуле, Одиша, во второй половине июня 2020 года.

«Вспомогательные мощности также постепенно наращиваются благодаря улучшению рыночного спроса и более высокому использованию мощностей», - говорится в сообщении.

Внутреннее производство стали упало на рекордные 69,5% по сравнению с аналогичным периодом прош

2. Замедление спроса со стороны отраслей-потребителей

Спрос Индии на сталь в апреле 2020 года сократился на 91% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а такие конечные отрасли, как автомобильная, недвижимость и инфраструктура, на которые приходится 80% спроса, практически остановились.

Сталь была отнесена к категории товаров первой необходимости и разрешена к эксплуатации в период карантина. Однако производство пострадало из-за резкого падения спроса со стороны отраслей-потребителей, говорится в последнем отчете CARE Ratings.

Производство стали понесло значительный удар в марте и апреле, когда страна находилась в карантине, так как большинство отраслей-потребителей прекратили производство.

«Отечественная сталелитейная промышленность была вынуждена сократить производство из-за отсутствия спроса со стороны отраслей-потребителей. Ожидается, что только шесть крупнейших интегрированных производителей стали отчитались о производстве в течение месяца. Эти сталелитейные компании работают менее чем на половину своих мощностей», — говорится в отчете. В отчете также добавлено, что вторичные производители стали вряд ли зафиксировали значительное производство, так как они сталкиваются с дополнительными проблемами, связанными с низким оборотным капиталом и истощением денежных резервов в условиях карантина.

Замедление спроса со стороны таких отраслей-потребителей, как строительство, недвижимость, автомобильная промышленность и инфраструктура, которые потребляют 80% стали, привело к резкому падению производства стали.

Возвращение трудовых мигрантов, вернувшихся в свои родные штаты, и восстановление цепочки поставок станут ключевыми проблемами в будущем, поскольку сталелитейные компании сосредоточены на наращивании мощностей, добавляется в отчете.

3. Экспорт стали из Индии достиг исторического максимума в июне

Крупные сталелитейные компании работали на более низких уровнях загрузки во время карантина, и из-за слабого внутреннего спроса компании увеличили экспорт стали, в основном в Китай, хотя и с более низкой маржой.

Данные Steel360 показывают, что с апреля по июнь объемы экспорта резко выросли, и около 60–65% этого объема было направлено в Китай. В годовом исчислении объемы экспорта в первом квартале 2020–2021 финансового года (FY21) выросли на колоссальные 143% до 5,11 млн тонн по сравнению с 2,10 млн тонн, зафиксированными в том же квартале предыдущего финансового года FY20. Поквартальные данные показывают, что зарубежные продажи стали выросли на 84,47% по сравнению с 2,77 млн тонн в период с января по март 2020 года (Q4, FY20).

По данным Steel360, объемы экспорта только в июне 2020 года составили внушительные 2,27 млн тонн, что на 18,84% больше, чем в мае (месяц к месяцу). Экспорт в мае 2020 года в размере 1,91 млн тонн вырос на 105,37% по сравнению с апрелем (месяц к месяцу). Показатель апреля 2020 года в 0,93 млн тонн вырос на 12,05% (месяц к месяцу) по сравнению с мартовскими объемами экспорта в 0,83 млн тонн.

«Апрель и май были теми двумя месяцами, когда заводы боролись за выживание. Внутренний спрос был нулевым из-за карантина. Ни один другой рынок, кроме Китая, в то время не вел себя нормально. Будь то Юго-Восточная Азия, Ближний Восток или Европа, которые обычно являются основными направлениями для стали из Индии, — все находились в карантине. Единственным вариантом был Китай и, в некоторой степени, Вьетнам, Непал и несколько других стран», — отметил источник.

4. Обзоры и прогнозы

В связи с карантином производственная активность в Индии резко упала почти до трети от прежнего уровня. Однако производственные компании все еще стремятся сократить импорт в некоторых секторах после призыва премьер-министра Нарендры Моди к программе «Сделано в Индии». «Последний квартальный опрос в обрабатывающей промышленности показывает плачевное состояние за первый квартал (апрель-июнь 2020–2021) по сравнению с предыдущими кварталами 2019 года», — говорится в отчете FICCI за понедельник, добавляя, что производители стремятся снизить зависимость в таких областях, как автомобилестроение, текстильное машиностроение, а компании по производству кожи и обуви ищут альтернативные источники сырья. В среднем компании работают на 28–63% от прежних мощностей, а задействованность рабочей силы составляет от 33 до 57%.

Огромные 90% респондентов также заявили, что ожидают низкого или такого же уровня производства в первом квартале 2020–2021 годов. В целом, в обрабатывающей промышленности произошло снижение загрузки мощностей до 61,5% в четвертом квартале 2019–2020 годов по сравнению с 76% в третьем квартале 2019–2020 финансового года.

ООН снизила прогнозируемый темп роста Индии до 1,2% в 2020 году, что является дальнейшим ухудшением по сравнению с уже замедленным ростом в 4% в 2019 году, и спрогнозировала, что мировая экономика резко сократится на 3,2% в «Мировом экономическом положении и перспективах на середину 2020 года», опубликованном ООН.

(Редакция: PKU PIONEER)